国美电器完成引资明日复牌

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http://www.caijing.com.cn/2009-06-22/110187844.html

【《财经网》北京专稿/记者 于宁 王姗姗】国美电器控股有限公司（香港交易所代码：00493，下称国美电器）周一下午公布了32亿港元引资方案，并宣布将于明日复牌。

　　引资成功，使国美电器暂时纾解了迫在眉睫的资金渴求。但黄光裕案发后持续发酵的公司内部张力，并未因此得到释放。未来国美电器运营和公司治理结构，仍然存在一定的不确定性。
　　6月22日，国美电器发布公告，披露了有贝恩资本（Bain Capital LLC）参与的、包括增发可转债以及配售新股相结合的融资方案细节。通过股权和债权融资，国美电器合计融资将不少于32.36亿港元。
　　国美电器将向贝恩资本发行15.9亿元（约合18.04亿港元）七年期可转债。这笔可转债年利率为5%，初始转股价为1.18港元，较国美电器停牌前收盘价1.12美元溢价5.4%。如按期转股，则贝恩将持有国美电器16.28亿股份，约占公司现有已发行股本的约12.8%，及经发行转换股份扩大后公司总股本的11.3%。黄光裕第一大股东地位不失。
　　此外，国美电器将以0.67港元的价格，向所有老股东按现有持股比例配售不少于22.97亿、不多于24.85亿新股，约占国美电器配售前127.59亿总股本的18%。这一配售价格，相当于国美电器停牌前收盘价1.12港元的60%，同时也接近于2008年底国美电器0.68港元的每股净资产。
　　贝恩资本与国美电器约定，如老股东认购不足，贝恩资本愿意认购全部剩余配售股份。

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